Elodie MERELLE

Conseillère en gestion de patrimoine pour particulier et professionnel. Accompagnement sur mesure sur vos différents placements : assurance vie, assurance retraite et collective, complémentaire santé, prévoyance... (courtier en assurance). 

Je dresse un audit patrimonial et pose un diagnostic complet sur le plan civil, fiscal, social et financier. A partir de cet audit, une stratégie conforme à vos objectifs sera mise en place. Cette stratégie rassemblera un certain nombre de préconisations d’investissement et/ou d’ajustements sur l’organisation juridique du votre patrimoine permettant d'atteindre les objectifs souhaités.

Enjeux de la gestion de patrimoine : se constituer un capital pour financer des projets importants tels que l'achat d'un bien immobilier, la préparation de la retraite ou les études des enfants; mettre en place des solutions d'assurance et de prévoyance adaptées pour protéger sa famille en cas d'imprévu ; réduire son imposition et profiter pleinement de son patrimoine; diversifier ses investissements et limiter les risques financiers; concrétiser ses rêves et aspirations en définissant une stratégie claire et cohérente pour atteindre ses objectifs financiers.
 

La gestion de patrimoine concerne chaque individu. Quel que soit vos revenus et l’importance de votre patrimoine, nous avons tous besoin d’un conseiller !